Los mejores libros de modelos financieros
Los libros son las ventanas de las oportunidades. A través de los libros, las personas que ya han recorrido el camino lo guiarán para tomar mejores decisiones y adquirir nuevas habilidades. A continuación se muestra la lista de los 10 mejores libros de modelos financieros:
- Modelado financiero (MIT Press) (Obtenga este libro)
- Análisis y modelado financiero usando Excel y VBA (Obtenga este libro)
- Modelado financiero en la práctica: una guía concisa para el nivel intermedio y avanzado (Obtenga este libro)
- Valoración y modelos financieros: una guía práctica para la banca de inversión y el capital privado (Obtenga este libro)
- Modelado financiero para empresarios y emprendedores: desarrollo de modelos de Excel para recaudar capital, aumentar el flujo de caja, mejorar las operaciones, planificar proyectos y tomar decisiones (Obtenga este libro)
- Modelado financiero: una perspectiva de ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás (Springer Finance) (Obtenga este libro)
- Creación de modelos financieros (McGraw-Hill Finance & Investing) (Obtenga este libro)
- The Oxford Guide to Financial Modeling: Applications for Capital Markets, Corporate Finance, Risk Management and Financial Institutions (Obtenga este libro)
- Las matemáticas del modelado financiero y la gestión de inversiones (Obtenga este libro)
- El manual de modelado financiero: un enfoque práctico para la creación e implementación de modelos de proyección de valoración (Obtenga este libro)
Analicemos cada uno de los libros de modelos financieros en detalle junto con sus principales conclusiones y reseñas.
# 1 - Modelado financiero (MIT Press)
por Simon Benninga
Si es nuevo en el campo, necesita un libro de texto para aprender los fundamentos. ¿Por qué no coge este libro? Este libro se considera el mejor libro sobre modelos financieros.
Reseña del libro
Según los lectores del libro, este es el único libro que necesita leer de cabo a rabo si quiere aprender modelado financiero. Esto es particularmente útil para las personas que no conocen el modelado financiero y quieren entender el modelado financiero como una demanda para su profesión. Aparte de los principiantes, incluso las personas que conocen VBA, Advanced Excels y el modelado financiero complejo deberían leer este BookBook como un repaso.
Las mejores conclusiones de este mejor libro sobre modelos financieros
- Una vez que recoja este Libro, no necesita leer ningún otro libro; porque en la última edición, este Libro ha incluido capítulos separados para los métodos complejos de Monte Carlo y el modelo de Nielson-Siegel.
- También aprenderá VBA desde un nivel básico y también conocerá el nivel avanzado. La idea es comprender los conceptos primero si eres un principiante y luego aprender los aspectos técnicos.
- La nueva edición del libro incluye un código de acceso que le ayudará a descargar las hojas de trabajo de Excel y las soluciones a los ejercicios de final de capítulo.
# 2 - Análisis y modelado financiero usando Excel y VBA
por Chandan Sengupta
Este libro es un libro completo de modelos financieros. Si desea aprender modelos financieros en profundidad, este es el libro que debe leer.
Reseña del libro
Muchos lectores mencionaron que este libro es uno de los más completos para estudiantes novatos. Explica cada concepto en detalle. Tiene más de 700 páginas, y dentro de las páginas, aprenderá Excel y VBA. Pero no espere demasiado de este libro si es un profesional avanzado. Está escrito para principiantes y actuaría como un gran libro de referencia para los principiantes de modelado financiero.
Las mejores conclusiones de este libro de modelos financieros principales
- Lo mejor sería que comprara este libro debido a su amplitud. Muy pocos libros sobre modelos financieros tienen análisis en profundidad de conceptos.
- Este libro tiene una sección especial sobre previsión. Puedes comprar el Libro incluso para esta sección solamente.
- Este libro no ha rayado los conceptos. Es muy detallado y también aprenderá los conceptos básicos de Excel y VBA.
# 3 - Modelado financiero en la práctica:
Una guía concisa para nivel intermedio y avanzado
por Michael Rees
Como sugiere el título, este libro no es para principiantes en modelos financieros. Si tiene algún conocimiento fundamental en Modelización financiera, puede recoger este Libro.
Reseña del libro
Este libro está bien equilibrado. No encontrará un libro sobre modelos financieros, que haya incluido conceptos y aplicaciones en la proporción adecuada. Además, los ejemplos utilizados en el libro son invaluables para los profesionales en el campo. Este libro de modelos financieros lo llevará al siguiente nivel. Si ya tiene una formación básica en modelado financiero, debería elegir este libro para ir más allá de su zona de confort. Si es un principiante, se recomienda no leer este Libro antes de leer algo más básico.
Las mejores conclusiones de este mejor libro de modelado financiero
- Este libro está libre de pelusas. Por lo tanto, las personas que están en el dominio financiero podrían extraer una gran cantidad de cosas. Si lee y aplica todo lo que aprende de este libro, verá una diferencia fundamental en el enfoque del modelo financiero.
- También recibirá un CD-ROM con el libro, que le permitirá acceder a modelos de Excel y problemas más prácticos.
- Aprenderá muy bien las funciones estadísticas y de Excel después de leer este libro.
# 4 - Modelado y valoración financiera:
Una guía práctica para la banca de inversión y el capital privado
por Paul Pignataro
Si alguna vez ha enfrentado alguna dificultad en el modelado financiero y la valoración, elija este libro para aprender.
Reseña del libro
Este libro para principiantes sobre modelos financieros está escrito para que incluso los tontos en finanzas puedan entenderlo. Por lo tanto, no está dirigido precisamente a estudiantes avanzados o intermedios. Si es un principiante, este es el lugar perfecto para comenzar. Además, también aprenderá a sobresalir mientras aprende los conceptos. Sin embargo, es posible que se sienta aburrido si tiene algún conocimiento de modelado financiero porque este libro no omite ningún paso. Entonces, si desea aprender modelos financieros y valoración y no desea gastar mucho, esta es la guía perfecta para usted.
Las mejores conclusiones de este libro principal sobre modelos financieros
- Aprenderá todos los modelos financieros imaginables en este libro. Conocerá el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el balance del balance, el programa de depreciación, el programa de capital de trabajo y muchos más.
- También aprenderá la técnica de valoración en detalle. Aprenderá Análisis DCF, Análisis de transacciones precedentes y muchas más técnicas.
- También podrá relacionarse con muchos estudios de casos que se ofrecen en el libro a medida que aprenda modelos financieros y valoración.
# 5 - Modelado financiero para empresarios y emprendedores:
Desarrollar modelos de Excel para recaudar capital, aumentar el flujo de caja, mejorar las operaciones, planificar proyectos y tomar decisiones
por Tom Y. Sawyer
Este libro es tan práctico como puede ser; porque ayudará directamente a los emprendedores a hacer las cosas más difíciles en los negocios.
Reseña del libro
Significativamente, pocos libros han venido del lugar de vincular el pensamiento empresarial con el modelado financiero. El modelado financiero es una habilidad técnica sin duda, pero los empresarios que son nuevos en el campo no saben nada sobre el tecnicismo de los negocios. Este libro ha cerrado la brecha para los nuevos emprendedores. No solo aprenderá a desarrollar modelos de Excel para obtener capital, aumentar sus ganancias e ingresos; también aprenderá valiosas habilidades de gestión de proyectos de este libro.
Las mejores conclusiones de este mejor libro de modelado financiero
- Para un emprendedor, analizar el ROI puede ser una tarea gigantesca. Pero si toma este Libro, puede que no le parezca tan abrumador como suele parecer. Además, como emprendedor, también planificarás proyectos y nuevas iniciativas respaldadas por modelos financieros.
- No solo aprenderá modelado financiero, sino que también aprenderá situaciones comerciales y movimientos estratégicos que debe realizar al lanzar nuevos productos o empresas emergentes.
- Le ayudará a evitar trampas y obstáculos del negocio al estar consciente de las lagunas y al poder crear modelos operativos y funcionales para su negocio.
# 6 - Modelado financiero:
Una perspectiva de ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás (Springer Finance)
por Stephane Crepey
Este es un libro que está escrito para estudiantes intermedios y avanzados de modelos financieros y necesita conocimientos adicionales en marcos matemáticos.
Reseña del libro
Este libro es un libro básico sobre modelos financieros. Hasta que no aprenda lo básico, es mejor no leer este Libro. Las ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás (BSDE) brindan información sobre cómo puede resolver los problemas de precios y administración de riesgos. Debe comprender las matemáticas y la estadística para poder apreciar el valor del Libro.
Las mejores conclusiones de este libro de modelos financieros principales
- ¿Cómo resolvería los problemas de precios no lineales? Sería útil tener cálculos de CVA. ¿Cómo aprender? Recoja este libro.
- Los BSDE son más populares entre los académicos que entre los profesionales. El autor escribió este libro para que los profesionales puedan apreciar el valor de los BSDE y puedan aplicar la perspectiva en sus problemas de gestión de riesgos y fijación de precios no lineales de los derivados financieros.
- Este libro está escrito especialmente para un curso de posgrado, que incluye tanto finanzas computacionales como modelos financieros.
# 7 - Creación de modelos financieros (Finanzas e inversiones de McGraw-Hill)
por John Tjia
El modelado financiero es una de las habilidades más valoradas en el mundo empresarial actual. El énfasis principal de este libro es ayudarlo a desarrollar la habilidad del modelo financiero.
Reseña del libro
El problema principal de cualquier libro instructivo es que el autor parece tener menos experiencia profesional en la habilidad que guía a los lectores a aprender. Pero en este caso, no es en absoluto el caso, ya que el autor tiene años de experiencia en el dominio relevante y lectores de todos los ámbitos de la vida han recomendado este libro, especialmente a aquellos que tienen poca o ninguna experiencia en modelos financieros. Aprenderá la habilidad que necesita aprender, y este libro será su guía a lo largo del camino. Es nítido, instructivo y lleno de conceptos fundamentales para que usted domine la habilidad del modelado financiero.
Las mejores conclusiones de este mejor libro de modelado financiero
- En este libro, no solo aprenderá sobre modelos financieros; más bien, aprenderá los conceptos básicos del modelado financiero: los conceptos de contabilidad y finanzas en detalle. Incluso si es nuevo en el modelado financiero, no tendrá ningún problema en aprender desde cero.
- También aprenderá a crear modelos utilizando Excel para que pueda poner directamente en práctica su aprendizaje y ver por sí mismo cuánto ha aprendido.
# 8 - La guía de Oxford para modelos financieros:
Aplicaciones para mercado de capitales, finanzas corporativas, gestión de riesgos e instituciones financieras
por Thomas SY Ho & Sang Bin Lee
Este libro se ha basado en un sorprendente equilibrio entre la teoría y la práctica del modelado financiero. Echemos un vistazo a la revisión y las mejores conclusiones.
Reseña del libro
Si alguna vez piensa en un libro que primero le enseñará cómo desarrollar modelos financieros y luego le mostrará en qué casos necesita aplicar estos modelos, este es el lugar. Este es el libro que debe leer para aprender modelos financieros de manera integral. Este libro no solo cubrirá los modelos; también agregará cómo estos modelos son relevantes en los casos comerciales actuales.
Las mejores conclusiones de este mejor libro sobre modelos financieros
- Este libro presenta los modelos financieros y los contextos de cada modelo, y también aprenderá a usarlos cuando sea necesario.
- La amplitud del Libro en términos de plan de estudios es enorme. Ha cubierto el modelado financiero en su totalidad, desde el precio de las opciones en el mercado de valores hasta la valoración de empresas en finanzas corporativas.
- También obtendría la ayuda del sitio web thomasho.com para comprender mejor los modelos financieros.
# 9 - Las matemáticas del modelado financiero y la gestión de inversiones
por Sergio M. Focardi y Frank J. Fabozzi
Las personas que se dedican al modelado financiero deben conocer las matemáticas detrás de los modelos financieros si desean avanzar en su carrera en el modelado financiero. Este libro será la respuesta a todas sus preguntas matemáticas detrás del modelado financiero.
Reseña del libro
Este libro no es estrictamente para principiantes. La razón detrás de esto es que está escrito para personas que ya tienen algo de experiencia y conocimientos fundamentales en Modelado financiero y especialmente en el uso del marco matemático. Este libro puede ser un gran repaso para alguien que quiera volver a la sección de quants de finanzas y revisar los conceptos. Sin embargo, este libro lo tomará de la mano y lo guiará a través de todos los conceptos posibles que necesita aprender en finanzas cuantitativas.
Las mejores conclusiones de este mejor libro sobre modelos financieros
- No solo aprenderá los conceptos de Modelización financiera y finanzas cuantitativas, sino que también aprenderá los ejemplos prácticos que cristalizarán su aprendizaje.
- Aprenderá precios de arbitraje, precios de derivados, modelos de riesgo crediticio, modelos de tasas de interés y mucho más.
# 10 - El manual de modelado financiero:
Un enfoque práctico para crear e implementar modelos de proyección de valoración
por Jack Avon
Este libro le ayudará a pensar desde ambas perspectivas: desde la perspectiva de un modelador financiero y de los usuarios finales.
Reseña del libro
El libro es una joya. Si no se hace demasiado énfasis, el Libro puede considerarse el mejor Libro sobre modelos financieros disponible a partir de ahora. El autor tiene autoridad sobre el tema, y una vez que comience a leer este libro, no solo aprenderá mejor el modelado financiero; en su lugar, también comenzará a abordar toda su carrera financiera de diferentes maneras. Este libro tiene 504 páginas y cubre casi todo lo que necesita aprender y aplicar en el modelado financiero.
Las mejores conclusiones de este libro
- Aprenderá la lógica detrás de pensar en los usuarios finales primero mientras construye los modelos financieros.
- También aprenderá los conceptos fundamentales de contabilidad y finanzas que necesita saber para crear modelos financieros.
- Obtendrá un mapa de planificación, diseño y construcción de un modelo financiero completamente funcional.
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