Plantilla de extracto de facturación - Descarga gratuita (ODS, Excel, PDF y CSV)

Otras versiones

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Doc portátil. Formato (.pdf)

Plantilla de estado de cuenta gratuita

La plantilla de extracto de facturación son aquellas plantillas que registran la lista de todas las transacciones de débito y crédito que se realizan durante un período en particular y que están disponibles en Excel, que se pueden imprimir fácilmente y enviar por correo electrónico al cliente en cualquier momento. Estos podrían implementarse para facturación de facturas, gestión de relaciones de cuentas de clientes, incluida la facturación general.

• Por ejemplo, en los extractos de tarjetas de crédito, las instituciones de crédito envían cada mes una factura de la tarjeta de crédito al cliente con los detalles de las transacciones realizadas durante un mes determinado y el monto pendiente adeudado a las instituciones de crédito.
• Puede incluir columnas para el número de factura, detalles del cliente, monto a recibir o adeudar del cliente, descripción de los artículos y otros cargos, incluido un descuento, si corresponde. Es beneficioso para aquellos que tienen una relación transaccional con sus clientes y reciben pagos de forma regular o continua.
• Por ejemplo, en la relación entre el propietario y el inquilino, el propietario envía cada mes una plantilla de estado de cuenta a su inquilino en caso de propiedades de alquiler. Es muy similar a la plantilla de factura.

Acerca de la plantilla de extracto de facturación

• Se crea en plantillas de hoja de cálculo de Excel con la intención de enviar un resumen de las ventas realizadas a un cliente o cliente. Podemos crear y enviar la plantilla de estado de cuenta del monto vencido al cliente según el cronograma acordado, como semanal, mensual o trimestral, etc.
• Estos están siendo utilizados por los proveedores y sus respectivos clientes con el acuerdo predefinido con respecto a la frecuencia de envío de la facturación a los clientes. Incluso si no hay saldos vencidos, el proveedor puede enviar una plantilla de estado de cuenta a sus respectivos clientes para fines de contabilidad o registro.
• En mi plantilla, utilicé un sistema de entrada única mediante el método de contabilidad, que también puede ser utilizado por las empresas que acaban de iniciar o establecer una empresa y tienen transacciones comerciales de menor volumen.

¿Cómo crear esta plantilla?

• Se dice que es una alternativa al costoso software que se utiliza para crear un estado de cuenta. Es fácil de usar y crear. Los clientes pueden comprender fácilmente con la plantilla de estado de cuenta el monto adeudado y los cargos que se aplican al mismo.
• Se puede descargar e imprimir fácilmente si es necesario. Son fáciles de usar y el proveedor y el cliente pueden personalizar la plantilla de extracto de facturación de acuerdo con sus requisitos. Estos también están automatizados para generar el extracto de facturación automáticamente.
• Con la ayuda de esta declaración, se puede reconocer fácilmente la complicada tarea de separar las existencias del vasto inventario. El estado de cuenta proporciona información detallada sobre los productos pedidos y enviados al mismo tiempo y también los productos pedidos y aún por enviar. Estas plantillas basadas en Excel se consideran económicas y pueden ser utilizadas por pequeñas o medianas empresas con un bajo volumen de transacciones comerciales.
• Se puede crear simplemente insertando detalles básicos en la plantilla, como el nombre de la empresa, la dirección, el logotipo de la empresa. En la plantilla basada en software, hay opciones predeterminadas como una moneda que se puede seleccionar mediante un menú desplegable en la plantilla. Puede formatearse de la forma deseada.
• Una vez que se insertan los detalles básicos sobre la empresa, se requiere que la siguiente sección tenga una lista de transacciones comerciales que se pueden iniciar con cualquier saldo inicial, si lo hubiera, o arrastrar desde el saldo anterior. Si no se transfirieron saldos anteriores, entonces el estado de cuenta se puede iniciar con saldo cero.
• Después del saldo inicial, las siguientes transacciones se pueden registrar según la fecha de la transacción y otros cargos si se incurren. Se pueden hacer dos columnas para informar las transacciones. Una columna debe tener débito en el que se incluyan todos los gastos y cargos incurridos por los clientes, y otras columnas deben tener crédito en el que se incluya el monto a recibir por los clientes.
• Cualquiera que tenga una empresa puede generar la plantilla de extracto de facturación. No es necesario ser un experto en Excel para generar lo mismo. Pero algunos puntos deben tenerse en cuenta al crear la plantilla de extracto de facturación.

Los siguientes son los factores que requieren la debida consideración al crear esta plantilla.

• Se debe mencionar una fecha adecuada en la plantilla del estado de cuenta.
• El saldo actual del estado de cuenta debe ingresarse en la plantilla deduciendo la suma de los pagos de la suma del monto recibido.
• Asegúrese de que el pago se escriba con números negativos y que el monto recibido se escriba con números positivos.
• El nombre del cliente, incluida la dirección de facturación, debe proporcionarse en la plantilla de estado de cuenta.

¿Por qué necesitamos esta plantilla?

La pregunta anterior se puede responder con la siguiente sección.

• Supongamos que usted es propietario y su inquilino no paga el alquiler a tiempo. Una forma profesional de recordarle todos los meses sobre el alquiler adeudado es enviarle cada mes una plantilla de estado de cuenta. El mismo concepto se aplica a los bancos e instituciones de crédito que han otorgado préstamos o tarjetas de crédito a los clientes y que pagan EMI cada mes a sus respectivos bancos.
• Con este estado de cuenta, tanto los bancos como los clientes pueden realizar un seguimiento de las transacciones y los cargos, incluidas las tarifas cobradas por el banco. Pueden imprimirse y registrarse para futuras referencias al mismo tiempo. Estos se pueden personalizar con la ayuda de herramientas de hoja de cálculo para incluir o eliminar cualquier elemento.
• Estas declaraciones incluyen todos los detalles posibles como pagos recibidos del cliente, pagos atrasados ​​cobrados o tarifas, fecha de vencimiento del pago, monto total pendiente, crédito total disponible, fecha de generación de la facturación, etc.
• En el caso de la relación entre el propietario y el inquilino, el estado de cuenta se puede personalizar para incluir una lista de las propiedades prestadas, incluidos los materiales proporcionados para mantener un registro.
• Si el propietario tiene varias propiedades prestadas a varios inquilinos, el estado de cuenta se puede guardar y se puede crear una copia del mismo y enviarla a cada inquilino por correo electrónico.
• Si desea que el estado de cuenta no incluya pagos anteriores en el estado de cuenta, simplemente puede incluir solo las transacciones del mes actual en el estado de cuenta que se enviará a sus clientes.