¿Qué es un tablero en Excel?
El tablero en Excel es una forma mejorada de visualización de datos. Proporciona información y análisis que ayudan en la toma de decisiones. Ayuda a planificar y alcanzar los objetivos comerciales en toda la organización. Además, una fuente de datos para crear paneles de Excel puede ser hojas de cálculo, archivos de texto, páginas web, bases de datos organizativas.
Tipos de tableros en Excel
- Cuadros de mando estratégicos : para realizar un seguimiento de los KPI (indicadores clave de rendimiento). Se utiliza en organizaciones para la toma de decisiones clave, para oportunidades comerciales, se enfoca en el crecimiento y pronóstico futuros de la empresa, por ejemplo (ventas mensuales, trimestrales y anuales)
- Paneles analíticos : ayuda a identificar o identificar tendencias actuales o futuras.
- Paneles operativos : ¿qué está sucediendo en una organización? Supervisar las operaciones, actividades y eventos de la empresa.
- Paneles informativos : se basa en hechos, cifras y estadísticas. Por ejemplo, panel de perfil y rendimiento del jugador, panel de información de llegada / salida de vuelos en los aeropuertos.
Herramientas utilizadas para crear un panel de Excel
- Tablas de Excel, gráficos, tablas y gráficos dinámicos, segmentaciones en Excel, líneas de tiempo, formato condicional (barras de datos, escala de colores, conjuntos de iconos), rangos con nombre en excel, validación de datos en excel, minigráficos en Excel, macros, formas automáticas y tablero widgets.
- Controles interactivos: barra de desplazamiento en Excel, botón de opción, casilla de verificación, Lista desplegable en Excel.
- Fórmulas de Excel como SUMIF en Excel, OFFSET Excel, COUNT, VLOOKUP, INDEX MATCH y otras fórmulas.
Nota: antes de trabajar en paneles, debe buscar y eliminar duplicados, eliminar espacios iniciales, finales o dobles y eliminar espacios en blanco y errores en el archivo de datos sin procesar
¿Cómo crear un tablero en Excel? (con ejemplos)
Ejemplo n. ° 1: panel comparativo (rendimiento de ventas de dos empresas)
En datos brutos. Tengo una empresa de dos farmacias con datos de ventas mensuales y trimestrales. Necesito presentarlo y comparar el desempeño de las ventas de 2 compañías farmacéuticas mensualmente y trimestralmente en Comparative Dashboard.
- Paso 1: Copie el rango de datos de ventas de Mankind en la primera columna, el mes en la segunda columna y el rango de datos de ventas de Ajantha Pharma en la tercera columna.
- Paso 2: Seleccione un rango de datos completo y aumente la altura y longitud de la fila con la ayuda de la tecla alt + HOH , es decir, de 15 a 25, para una mejor apariencia de las barras de datos de colores.
- Paso 3: Ahora seleccione el rango de datos de ventas de la humanidad de enero a diciembre, ahora vaya al formato condicional en la pestaña Inicio, debajo de eso seleccione barras de datos, y en las barras de datos, seleccione más reglas de barra de datos.
- Paso 4: Aparece la ventana de la nueva regla de formato; nuestro rango de datos de ventas es de 0 a 9000, por lo tanto, en "editar la descripción de la regla", seleccione el tipo como un número e ingrese un valor máximo, es decir, 9000.
- Paso 5: En la apariencia de la barra, seleccione el color de su elección en las opciones de color, ya que los datos están en el lado derecho, por lo tanto, debajo de la dirección de la barra, seleccione de derecha a izquierda.
- Paso 6: Si no desea que los datos de ventas aparezcan en las barras de datos de colores, seleccione o haga clic en la barra de presentación únicamente. Haga clic en Aceptar. Ahora puede ver que aparecen barras de datos de colores en cada fila de datos de ventas mensualmente.
- Paso 7: Se siguen pasos similares para los datos de ventas farmacéuticas de Ajantha, solo la dirección de la barra, la opción debe cambiarse, es decir, de izquierda a derecha (ya que los datos están en el lado izquierdo)
Nota: Simultáneamente, estos pasos se aplican a los datos de ventas trimestrales; Además, solo la opción de número máximo debe cambiarse a 25000 en la descripción de la regla de edición con una barra de color diferente.
Aquí, en los datos de ventas, puede consultar el progreso de las ventas que la compañía ha realizado mensualmente y trimestralmente.
Además de las barras de datos, también se puede utilizar otro tipo de indicadores de comparación que se mencionan a continuación según los requisitos del tablero.
Ejemplo n. ° 2: crear un panel de Excel de rendimiento de ventas utilizando un gráfico dinámico y un objeto de corte
Con la ayuda de los objetos PivotChart y Slicer, creemos un panel de Excel donde puede resumir fácilmente los datos de ventas de cada representante.
Los datos mencionados a continuación contienen una recopilación de información de ventas por fecha, vendedor y región.
- Paso 1: crear objeto de tabla
Inicialmente, el conjunto de datos se convierte en un objeto de tabla; se puede hacer haciendo clic dentro del conjunto de datos, luego haga clic en la pestaña Insertar y luego en Seleccionar tabla.
Aparece una ventana emergente de creación de tabla, donde muestra el rango de datos y los encabezados, y haga clic en Aceptar.
Una vez que se crea el objeto de tabla, aparece como se menciona a continuación.
- Paso 2: tabla dinámica
En el tablero, debemos resumir los datos de ventas de cada representante por región y trimestralmente. Por lo tanto, necesitamos crear dos tablas dinámicas.
- Crear una tabla dinámica para el vendedor por región.
En el objeto Tablas, haga clic dentro del conjunto de datos, haga clic en la pestaña Insertar, luego seleccione la tabla dinámica en Excel y haga clic en Aceptar. El panel Campos de tabla dinámica aparece en otra hoja.
En el panel Campos de tabla dinámica, arrastre vendedor a la sección Filas, Región a la sección Columnas y ventas a la sección Valores.
Se crea una tabla dinámica para el vendedor por región.
Del mismo modo, cree la segunda tabla dinámica de la misma manera.
- Para crear una tabla dinámica para el vendedor por fecha o trimestralmente.
Arrastre la fecha a la sección Filas, el vendedor a la sección Columnas y las ventas a la sección Valores
Se crea una tabla dinámica para el vendedor por fecha.
Aquí queremos resumir los datos trimestralmente; sus fechas deben agruparse como "Trimestre". Para hacerlo, haga clic derecho en cualquier celda de la columna Etiquetas de fila y elija Agrupar.
Aparece la pestaña Agrupación, con la fecha de inicio y la fecha de finalización; en la lista POR, anule la selección de Meses (valor predeterminado) y otros; ahora solo seleccione Quarters, aparece en color azul después de la selección, luego haga clic en OK.
Después de agrupar por trimestre, los datos aparecen como se menciona a continuación.
- Paso 3: gráfico dinámico
Aquí, necesitamos basar un gráfico dinámico en cada una de las tablas dinámicas creadas en ambas hojas.
- Vaya a la tabla dinámica que se crea para la hoja "Ventas por región", haga clic dentro de la tabla dinámica, en la pestaña Analizar en una casa, seleccione Gráfico dinámico.
Aparece la ventana emergente Insertar gráfico, en esa barra de selección, debajo de ese gráfico de barras agrupadas.
El gráfico dinámico aparece para "Ventas por región".
Aquí puede ocultar la región, el vendedor y la suma de ventas en el gráfico dinámico haciendo clic con el botón derecho y seleccionando ocultar "botones de campo de leyenda en el gráfico" para que esos tres campos no aparezcan en un gráfico.
- De manera similar, también se aplica un gráfico dinámico en la hoja "Ventas por trimestre", donde puede elegir un gráfico circular para los datos de ventas trimestrales. Aquí también puede ocultar esos 3 campos.
Se crea un gráfico circular de Excel para "Ventas por trimestre".
- Paso 4: rebanadoras
Para verificar el desempeño de los vendedores individuales por región y datos trimestrales, Slicers lo ayudará
- Vaya a la hoja "Ventas por región", en la pestaña de análisis. Haga clic en Insertar rebanador en el grupo Filtro.
Aparece la ventana Insertar divisores, en ese campo seleccione Región y haga clic en Aceptar.
Por región, aparecerá Slicer.
Del mismo modo, puede agregar segmentaciones en la hoja "Ventas por trimestre" también en la pestaña de análisis. Haga clic en Insertar rebanador en el grupo Filtro. Aparece la ventana Insertar rebanadores, en ese vendedor seleccionado. Haga clic en Aceptar.
Aparecerá Sales_Person Slicer
- Paso 5: Panel de control
Cree una nueva hoja con el nombre "Sales_DashBoard", desmarque o elimine las líneas de cuadrícula en esa hoja en la opción de vista de la pestaña Inicio para una mejor apariencia de Excel DASHBOARD.
Copie estos objetos, es decir, el gráfico dinámico y la segmentación de ambas hojas en la hoja "Sales_DashBoard". Ahora puede analizar los datos de ventas por región y por un vendedor individual.
Suponga que desea que los valores de ventas aparezcan en barras de datos o gráficos circulares. Puede agregarlo haciendo clic en barras de datos o gráficos circulares y seleccione "Agregar etiquetas de datos".
Cosas para recordar
- Métricas clave para monitorear las ventas, las finanzas, la productividad y otros criterios de la empresa
- El tablero ayuda a establecer objetivos organizacionales
- Con la ayuda de un tablero de Excel, puede identificar tendencias negativas y corregirlas de inmediato
- Ayuda a medir la eficiencia de un empleado en función de la productividad y el rendimiento del trabajo.
