Plantilla de seguimiento de donaciones - Descarga gratuita (ODS, Excel, PDF y CSV)

Otras versiones

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Doc portátil. Formato (.pdf)

Plantilla gratuita de seguimiento de donaciones

La plantilla de seguimiento de donaciones es una plantilla sencilla que ayudará a las organizaciones a realizar un seguimiento de las donaciones recibidas. Lo mantienen todas las organizaciones que reciben donaciones.

Acerca de la plantilla

• La plantilla es sencilla. Debe realizar un seguimiento de las personas que realizan las donaciones y el método de pago. La cantidad total también es un indicador de la donación total recibida durante el año.
• Muchas grandes organizaciones reciben donaciones por el trabajo que realizan. Es de vital importancia mantener los datos pertinentes de la persona donante y también la ocupación de la persona. Ha habido varios casos en los que el dinero ilegal se envía a organizaciones benéficas para que parezcan legales.
• Las autoridades fiscales y los reguladores gubernamentales vigilan de cerca las donaciones que reciben las organizaciones. Todo el dinero recibido es analizado intensamente, y cualquier sospecha puede conducir a una investigación severa e incluso a la cárcel de la organización benéfica y también de la persona que dona.
• En la plantilla que se muestra arriba, se mantienen los detalles correctos de la persona que dona. Si la donación proviene de un país diferente, entonces la organización puede agregar otra columna como país.
• La organización debe mantener adecuadamente cada registro de la transacción para evitar cargos severos. Aquí, en esta plantilla, el nombre de la persona que dona es el primer criterio. Es fundamental ya que, sin nombre, la organización no debería aceptar la donación.
• La ocupación de la persona que dona dinero también es significativa. Es necesario verificar la fuente de ingresos de la persona a fondo. Si la persona está ganando dinero de fuentes ilegales, entonces ese dinero no será aceptado en forma de donación.
• La organización debe verificar si la persona que dona el dinero se ha registrado como contribuyente. La mayoría de las veces, las personas donan para evitar pagar impuestos más altos. El ahorro de impuestos es un factor esencial para las donaciones, por lo que la organización debe registrar adecuadamente los números de impuestos de la persona donante.
• El número de contacto también es un medio de comunicación esencial. Una organización también puede mantener la dirección como referencia para el futuro. La organización debe verificar si la dirección y los números de teléfono son correctos.
• La donación se puede realizar de varias formas. Una donación en efectivo es muy arriesgada y se deben mantener registros adecuados. La organización debería mantener adecuadamente todos los tipos de pago y debería estar disponible con la referencia adecuada en caso de una auditoría.
• La donación total del mes y del año ayudará a la organización a planificar sus gastos en consecuencia. Si la organización conserva los datos de todas las donaciones de años anteriores, entonces será fácil para la organización hacer un análisis del dinero que podrían predecir que recibirán en el próximo año, de modo que los gastos se puedan planificar en consecuencia.

¿Cómo utilizar esta plantilla de seguimiento de donaciones?

Esta plantilla es fácil de usar. La organización debe completar el nombre, la dirección, el número de impuestos y el número de teléfono de la persona que dona. En el tipo de donación, verá un menú desplegable y deberá seleccionar cualquiera de las opciones mencionadas a continuación:

1. Efectivo
2. Cheque
3. Transferencia bancaria

Es un paso crucial ya que ayudará a la organización a realizar un seguimiento de la afluencia, que será difícil de rastrear una vez que termine el año. La siguiente columna es el mes. Esta columna también es desplegable, la organización tendrá que seleccionar cualquier mes de las opciones que se dan a continuación;

1. ENE
2. FEB
3. MAR
4. ABR
5. MAY
6. JUN
7. JUL
8. AGO
9. SEP
10. OCT
11. NOV
12. DIC

La cantidad debe completarse individualmente. Una vez que se complete la cantidad, la última columna arrojará la donación completa recibida durante el año. Esta plantilla es sencilla de manejar, pero es muy importante para fines de auditoría. Una organización deberá prestar la máxima atención al preparar esta plantilla. Todos los datos deben estar validados antes de ingresar. Cualquier entrada incorrecta será difícil de manejar durante el tiempo de la auditoría.