¿Qué es la inversión petrolera?
La inversión en petróleo se refiere a la práctica de realizar inversiones en el petróleo o sectores relacionados mediante métodos directos o indirectos de inversión en petróleo. El petróleo es un sector muy volátil y, por lo general, son inversores experimentados o con mucho conocimiento los que toman exposición en este sector.
Los 4 métodos principales de inversión en petróleo Brent
Hay varias formas en que un inversor puede exponerse al petróleo Brent. Los métodos más comunes se enumeran a continuación:
# 1 - Futuros del petróleo
Como cualquier contrato de futuros, un contrato de futuros de petróleo es un acuerdo entre dos partes en el que el comprador del contrato acuerda comprar una cierta cantidad de petróleo a un precio predeterminado en la fecha de vencimiento del vendedor del contrato. Se puede liquidar físicamente, es decir, entregando el aceite en la fecha de vencimiento y tomando el pago según lo acordado; o, en el caso de los comerciantes, se puede liquidar como la diferencia entre el precio del contrato y el precio de mercado en la fecha de vencimiento.
# 2 - Opciones de aceite
Una opción de petróleo Brent es un producto de inversión derivado donde el activo subyacente son los contratos de futuros de petróleo en lugar del petróleo real. Es el contrato de derivados más negociado en el sector energético. A diferencia de los futuros de petróleo, una posición larga en un contrato de opciones de petróleo le da a la persona el derecho, no la obligación, de comprar petróleo en caso de que el precio de mercado haya subido más que el precio especificado en el contrato de opciones.
# 3 - ETF de petróleo / fondos mutuos
Cualquier fondo o fondo común que invierta en el sector petrolero se incluye en esta categoría de inversión petrolera. Es lo más común entre las personas que quieren exponerse al sector petrolero, cosechar los beneficios de invertir en petróleo, sin tener que adquirir realmente los conocimientos adecuados para ello. Los ETF de petróleo / Fondos mutuos invierten dinero en empresas del sector petrolero.
Estas empresas podrían estar involucradas en las categorías upstream (perforación), downstream (refinerías) o midstream (oleoductos) de la industria petrolera. El Fondo de Petróleo de Estados Unidos y el ETF de Vanguard Energy son los ETF de petróleo más comunes en los Estados Unidos.
# 4 - Equidad petrolera
Los inversores que son ávidos inversores en acciones y ven el petróleo como un sector atractivo se exponen tomando posiciones en acciones en empresas petroleras. Ahora, esto se puede hacer de varias formas. Primero, un inversionista puede simplemente comprar acciones de compañías petroleras en una bolsa de valores. Este es el más común para los inversores minoristas que desean invertir cantidades más pequeñas de dinero.
En segundo lugar, un inversor puede formar parte de un fondo de cobertura o un fondo de inversión privada que proporciona capital social a empresas dedicadas a la exploración petrolera u otras actividades relacionadas con el petróleo. Por último, las grandes corporaciones invierten en petróleo estableciendo instalaciones para actividades de exploración / refinación de petróleo. Con cada método, la cantidad de inversión sigue aumentando, al igual que el riesgo y el potencial de retorno.
Ventajas de invertir en petróleo
- Diversificación: Brent Oil es una excelente manera de diversificar su cartera de inversiones. El petróleo tiene una baja correlación con otros posibles activos en su cartera y puede proporcionar el beneficio de la diversificación en un mercado volátil donde algunos activos funcionarían bien y otros no. También es una excelente manera de diversificar la cartera para aquellos inversores a los que les gusta exponerse a diferentes activos y sectores.
- Relación riesgo-recompensa : el petróleo es un activo muy volátil. Solo los inversores con el conocimiento y la comprensión adecuados deben exponerse a este sector. Pero dicho esto, el petróleo tiene una enorme relación riesgo-recompensa debido a que el riesgo que conlleva es igualmente alto. Suponga que si un inversor compra un terreno para la exploración de petróleo y encuentra un pozo de petróleo debajo de ese terreno, la inversión puede amortizarse exponencialmente.
- Beneficios fiscales Existen grandes beneficios fiscales por invertir en petróleo. Si es un inversor indirecto, como si compró acciones de una empresa petrolera, no verá esta ventaja. Pero para un inversor directo como una empresa de perforación, el IRS permite los siguientes incentivos fiscales:
- En el primer año, el 60% -80% de los buenos costos son deducibles en forma de costos de perforación intangibles. La cantidad restante se deprecia con el tiempo.
- Provisión por agotamiento hasta el 15% del flujo de caja bruto
- Deducción del 100% de los gastos de arrendamiento, gastos de venta y gastos legales en forma de asignación por agotamiento de costos.
Desventajas de invertir en aceite Brent
- Volátil: aunque la relación riesgo-recompensa suele ser alta para el petróleo, la volatilidad de este activo es muy alta. Los precios del petróleo pueden variar enormemente debido a múltiples factores, siendo los principales la demanda y la oferta. Solo los inversores experimentados y conocedores deben correr el riesgo de invertir en petróleo porque, sin el conocimiento adecuado, puede perder mucho dinero muy rápidamente.
- Complejo : el mundo de la inversión petrolera es muy complejo. Son numerosos los factores que afectan a este sector, por lo que solo las personas con un conocimiento adecuado de este mercado se arriesgan a invertir en este mercado. Existen reglas fiscales especiales para diferentes países para la inversión petrolera. Entonces entender este sector es difícil y no para todos.
- Perforación en pozo seco : la mayor desventaja, que también puede estar relacionada con la suerte, es el riesgo de perforación en pozo seco. Ha habido múltiples casos en los que las empresas compran terrenos y establecen operaciones de perforación con grandes cantidades de inversión. Pero resulta que el pozo de petróleo no existe o se ha secado, lo que hace que la inversión se desperdicie.
Conclusión
- Oil Investing es una actividad muy compleja y volátil. Aunque puede ser muy gratificante, incluso dando rendimientos exponenciales en algunos casos, la alta volatilidad lo convierte en un juego que solo deberían jugar los inversores experimentados y con conocimientos. Un novato puede perder su dinero muy rápidamente en este sector.
- Existen múltiples formas directas e indirectas de invertir en petróleo. Cada caries varió en grados de riesgo y potencial de retorno. El método más común de inversión en petróleo para los pequeños inversores es comprar futuros y opciones de petróleo.
- Las grandes corporaciones podrían exponerse al petróleo estableciendo operaciones de perforación (aguas arriba) o estableciendo refinerías (aguas abajo). Pero lo más importante a tener en cuenta es que la inversión en petróleo es una actividad muy compleja y no debe ser realizada por todos.
