Grupo de tabla dinámica por mes
En cualquier sector, los datos se capturan a diario, por lo que cuando necesitamos analizar los datos, usamos tablas dinámicas, por lo que también resumirá todas las fechas y dará todos los días, pero quién se sentará y verá las transacciones diarias en lugar de ellos. queremos ver cuál es el total mensual general que comprende todas las fechas del mes y da el total único para cada mes de tal manera que tengamos un máximo de 12 líneas para cada año. Por lo tanto, es posible agrupar las fechas en meses utilizando la tabla dinámica en Excel, y en este artículo, le mostraremos cómo agrupar las fechas por meses.
Agrupar fechas por meses
Para demostrar este ejemplo, hemos preparado una muestra de datos que puedes descargar y utilizar para practicar con nosotros.
Estos datos son de 2 años de 2018 y 2019 a diario, necesitamos resumir estos datos para obtener valores de ventas mensuales, por lo que debemos extraer mes y año de las fechas para analizar las ventas de forma mensual y anual.
Primero, inserte la tabla dinámica y aplique la tabla dinámica, como se muestra a continuación.
Esto nos ha proporcionado un informe resumido diario, por lo que podemos llegar al mes y al año de dos formas; Primero, veremos cómo agregar mes y año desde la columna de fecha.
Inserte dos columnas más y asígnele el nombre "Mes" y "Año", respectivamente.
Para la columna "Mes", inserte la siguiente fórmula.
Esta función de texto toma la referencia de la columna de fecha y aplica el formato como un nombre de mes corto con el código "MMM".
Ahora aplique la siguiente fórmula para extraer AÑO de la columna de fecha.
Bien, ahora inserte una tabla dinámica seleccionando los datos.
Ahora arrastre y suelte la columna Año y mes en el área "FILAS" y la columna "Ventas" en el área "VALORES", y tendremos una tabla dinámica como la siguiente.
Cambie el diseño del informe al formulario "Esquema".
Ahora nuestro informe se parece al siguiente.
Se ve bien; el caso es que esta técnica es seguida por usuarios que no conocen la técnica de agrupamiento en una tabla dinámica; veremos esto ahora.
Fechas de grupo en la tabla dinámica
Insertar dos columnas adicionales para agregar mes y año parece una tarea adicional; ahora imagine el escenario en el que necesitamos ver un resumen trimestral, por lo que necesitamos agregar otra columna y usar una fórmula compleja para llegar al número del trimestre.
Entonces, parece tedioso realizar todas estas tareas. Sin embargo, sin agregar ninguna columna adicional, podemos agrupar las fechas solo en las tablas dinámicas.
Inserte la tabla dinámica primero como la de abajo.
Haz clic derecho en cualquiera de las celdas de la columna "Fecha" y elige la opción "Grupo".
Al hacer clic en la opción “Grupo”, nos mostrará debajo de la ventana.
En esta ventana, podemos ver que ha elegido fechas automáticas en las fechas de inicio y finalización, así que elija la opción "Agrupar por" como "Meses" y haga clic en "Aceptar" para agrupar las fechas por "Meses".
Ahora ves el resultado de la tabla dinámica.
El problema aquí es que tenemos dos años de datos, ya que los hemos agrupado por "Meses", se ha agrupado por meses y no tomó en consideración los años, por lo que al elegir la opción de agrupación, elija también "Mes" y "Año".
Haga clic en "Aceptar" y tendremos una nueva tabla dinámica como la siguiente.
Esto es exactamente similar al método manual anterior que hemos seguido, ¿no?
Entonces, al usar las fechas de la tabla dinámica, solo podemos agrupar las fechas según los meses, años y trimestres.
Una cosa que debemos notar aquí es que solo teníamos "Fecha" como la columna del área "FILAS", pero después de agrupar, podemos ver otro campo en la sección del área "FILAS".
Debido a que hemos utilizado el año como el segundo criterio de agrupación, podemos ver "Año" como la nueva columna de campo, por lo que, en lugar de ver la larga tabla dinámica, arrastre y suelte el campo "Año" del área "FILAS" a "COLUMNAS " zona.
Entonces, ahora podemos mirar y leer fácilmente el informe de la tabla dinámica.
Cosas para recordar
- Podemos agrupar fechas y valores de hora en Excel.
- Necesitamos elegir el tipo de grupo que estamos haciendo.
