Plantilla de presupuesto personal en Excel
El presupuesto no es más que decidir sus gastos con mucha anticipación para que esté consciente de lo que se le presenta; de lo contrario, lo llevará a momentos de escasez de efectivo y lo llevará a enfrentar escenarios difíciles.
No importa si administra las finanzas de una empresa o administra los gastos personales de su hogar; Es muy importante preparar el presupuesto para sus gastos del año, trimestre o mes.
En este artículo, le daré plantillas para trabajar con su plantilla de archivo de presupuesto personal y su plantilla de presupuesto financiero.
¿Cómo crear una plantilla de presupuesto personal en Excel?
Para comenzar a crear un presupuesto de gastos personales, la hoja de Excel sigue los pasos a continuación.
El presupuesto no se trata solo de sus gastos; también se trata de sus ingresos. Debe conocer perfectamente sus ingresos para planificar sus gastos.
Paso 1: Lo primero no es enumerar sus gastos, sino sus fuentes de ingresos. Podría ser de su salario, del alquiler de la casa, de un préstamo con intereses.
Creando esta lista en la hoja de cálculo de Excel.
Paso 2: Para capturar el ingreso total, aplique la función SUMA en la celda C8.
Arrastre a todos los meses restantes.
Paso 3: ahora aplique una fórmula para capturar la varianza. Aplicar esto a todos los meses.
Paso 4: Ahora enumere todos sus gastos.
Paso 5: aplique la fórmula SUM para el gasto total en la celda C22.
Paso 6: aplique una fórmula para la columna Varianza para todos los meses.
Paso 7: Ahora, nuestra plantilla de resultados está lista. Necesitamos crear una plantilla para capturar los detalles de los gastos diarios. Cree un formato según la imagen de abajo en una nueva hoja.
Paso 8: Después de ingresar los títulos, cree una tabla presionando Ctrl + T.
Paso 9: Ahora tenemos lista la plantilla de gastos. Para obtener un mes, necesitamos poner una fórmula, y la fórmula es TEXTO.
Paso 10: Cree una lista desplegable en Excel para el encabezado de gastos de la hoja de resultados. Estoy creando una lista desplegable de toda la lista de gastos de la hoja de resultados.
Paso 11: Al aplicar la función SUMIFS en Excel, necesitamos vincular los gastos totales para dar como resultado una hoja.
Aplicar la fórmula para todos los meses.
Paso 12: Ahora, ingrese manualmente sus números de ingresos y gastos para todos los meses en la columna Presupuesto.
Paso 13: Ingrese sus ingresos mensuales en la columna real de acuerdo con los ingresos mensuales. Si sus ingresos se ajustan al presupuesto, la variación será cero.
Paso 14: Ahora, comience a ingresar su gasto diario en la lista de gastos de acuerdo con la fórmula de títulos que mostrará los resultados en la hoja de resultados.
Son los resultados finales de ingresos y gastos.
Para la demostración, ingresé algunos números.
Descarga el archivo adjunto y comienza a ingresar tus números.
Descargar plantilla de Excel de presupuesto personal
- Ahora hemos aprendido las técnicas de creación de presupuestos personales. Del mismo modo, podemos crear un archivo de presupuesto corporativo simple.
- Ya he creado una plantilla y descargué plantillas de presupuesto personal y financiero utilizando el enlace a continuación.
Puede descargar esta plantilla de Excel de presupuesto personal aquí - Plantilla de Excel de presupuesto
Cosas para recordar
- Utilice siempre el formato de tabla para capturar datos de otra hoja a la hoja principal. Las tablas de Excel no requieren la actualización automática de números cuando aumentan los datos.
- Debe conocer las fórmulas SUMIF, SUMIFS y SUM en Excel para vincular los datos de la hoja de entrada a la hoja principal.
- Una plantilla financiera necesita costos de actualización regulares todos los meses.
- Según sus necesidades, puede modificar la plantilla; del mismo modo, actualice las celdas de fórmula.
