Plantilla de factura pro forma - Descarga gratuita (Excel, PDF, CSV, ODS)

Otras versiones

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Doc portátil. Formato (.pdf)

Plantilla de factura proforma: registro de detalles del cliente

Se puede usar una plantilla de factura proforma para registrar los detalles del cliente como nombre, dirección, número de contacto e identificación de correo electrónico, detalles de envío, detalles de la factura como fecha de factura, número de factura y fecha de vencimiento del pago junto con la descripción de los bienes, cantidad , el precio por unidad, los totales de línea y el monto final que se calcula después de realizar los ajustes del impuesto a las ventas.

Acerca de la plantilla de factura pro forma

• Este formato de plantilla es utilizado por las empresas para documentar el compromiso con respecto a la venta de los bienes a sus clientes de manera profesional.
• Puede definirse como un registro preliminar y completo de la transacción de ventas que sirve como prueba hasta que, a menos que, los detalles de la transacción se finalicen adecuadamente.
• Esta plantilla actúa como un documento preliminar de ventas, ofrecido por la empresa, a sus clientes antes de la finalización del proyecto.
• Esta plantilla sirve como prueba de venta hasta el momento en que no se finalizan las transacciones financieras.

Elementos

Los formatos de una plantilla de factura proforma se proporcionan y analizan a continuación:

# 1 - Encabezado:

Los usuarios de esta plantilla siempre deben etiquetar el encabezado como 'la plantilla de factura proforma' para asegurarse de que no haya lugar a confusión en el futuro y que el propósito de la factura se entienda fácilmente.

# 2 - Logotipo y detalles de la empresa:

El logo y los detalles de la empresa como su nombre, dirección, número de contacto, identificación de correo electrónico y fax deben ser completados por los usuarios.

# 3 - Factura a los detalles:

Se deben proporcionar los detalles de la parte a la que se emite la factura. Estos detalles también deben incluir su nombre, dirección, número de teléfono e identificación de correo electrónico. Estos detalles deben completarse con el debido cuidado para garantizar que exista una precisión del 100 por ciento.

# 4 - Enviar a detalles:

Se deben completar los datos de la parte a la que se supone que se enviarán las mercancías. Estos detalles deben incluir necesariamente su nombre, dirección, número de teléfono e identificación de correo electrónico también. Los usuarios deben completar estos datos con sumo cuidado para que no haya errores.

# 5 - Detalles de envío:

Los usuarios deben completar todos los detalles de envío relacionados con el transporte, transportista, ext. fecha de envío y ext. Peso en kilogramos. Todos estos detalles deben completarse con el debido cuidado para eliminar el más mínimo error.

# 6 - Detalles de la factura:

Los usuarios también deben mencionar la fecha de la factura, el número de factura y la fecha de vencimiento del pago con sumo cuidado en este segmento.

# 7 - Detalles de la transacción:

Después de completar todos los detalles mencionados anteriormente, los usuarios pueden continuar con el siguiente segmento que requiere que proporcionen detalles relacionados con cada transacción. Estos detalles incluirán la fecha de la transacción, descripción de los productos, cantidad y precio por unidad de cada producto.

# 8 - Cantidad total y final de la línea:

El total de la línea debe evaluarse tomando la cantidad y el precio por unidad y multiplicándolos entre sí. Los totales de línea calculados para cada transacción deben sumarse para llegar a los subtotales. Los subtotales deben contabilizarse además para los impuestos y los gastos de envío. Una vez que se proporcionan todos estos ajustes, se puede evaluar el monto final que se supone que debe recibir la empresa.

¿Cómo utilizar esta plantilla de factura pro forma?

Los siguientes son los pasos para usar esta plantilla:

• La persona que usa la plantilla de factura Pr Forma debe ingresar todos los detalles requeridos en los campos que aún no están precargados.
• Los usuarios deben proporcionar los detalles de la empresa, que está emitiendo la factura proforma al cliente. Los detalles de la empresa deben incluir su nombre, número de contacto, dirección, fax e identificación de correo electrónico.
• Luego, los usuarios deben pasar a llenar la factura y enviar a un segmento donde se deben completar los detalles de las partes respectivas. Estos detalles incluirán el nombre, la dirección, el número de contacto y la identificación de correo electrónico de las partes interesadas.
• Los usuarios deben proceder a completar los detalles de envío como ext. Fecha de envío, ext. Peso en kilogramos, transporte y porteador.
• Luego, los usuarios deben proceder con los detalles de facturación, como el número de factura, la fecha de la factura y la fecha de vencimiento del pago.
• Una vez que todos estos detalles en el primer segmento se hayan completado correctamente, los usuarios deben pasar al siguiente segmento, donde deberán proporcionar más información relacionada con cada transacción. Pero antes de continuar con el siguiente segmento, siempre es recomendable verificar la información ya completada para eliminar la probabilidad de cualquier tipo de error.
• Los usuarios deben mencionar la fecha de cada transacción y describir los productos, la cantidad y la unidad por precio en consecuencia. Luego, el usuario debe averiguar el total de cada transacción multiplicando la cantidad y el precio por unidad, y luego se deben sumar todos los resultados para llegar al subtotal. Luego, se debe agregar el subtotal con el impuesto sobre las ventas y los cargos de envío para llegar al monto final adeudado por el cliente.